Активное инвестирование: что это такое, принципы, особенности, инструменты

Что такое активное инвестирование?

Он быстро входит в рынок, также стремительно закрывает позиции, на основе сигналов технического анализа, интуитивных ощущений или событий в мире.

Преимущественно активными инвесторами избираются финансовые инструменты, способные приносить краткосрочный доход. Ими зачастую предпринимаются попытки обойти средневзвешенные возможности рынков, чтобы забрать максимум пунктов на экстремумах и в точках разворота трендов.

Многим приходится по душе принцип стратегий динамичных вложений, однако, большинство опасается полноценно задействовать на практике активное инвестирование. Такие люди обычно работают через финансовых менеджеров, выполняющих разные операции и сделки на биржах по их указаниям.

Инструменты для активного инвестирования

Чтобы у стратегий динамичных вложений была наибольшая отдача, нужно применять в работе специальные виды активов. Обычно применяются следующие инструменты для активного инвестирования.

Акции

Универсальный вариант, которым могут успешно пользоваться активные вкладчики в рамках специальных стратегий. Но тут для результативной деятельности подойдут не все бумаги. Наилучшим выбором будут акции компаний, оценка и прогноз которых сулит рост котировок в ближайшее время.

Облигации 

Другой хороший вид ценных бумаг, посредством которых реально зарабатывать на активных инвестициях. Задействуются бонды двух видов — компаний и правительственные.

Ключевой особенностью здесь выступает то, что падение рыночных процентных ставок вызывает рост цен облигаций. У активных инвесторов создается благоприятная ситуация, позволяющая фиксировать профит на изменениях внутри рынка ставок.

Помимо того, при активном инвестировании облигации возможно применять для хеджирования рисков, когда есть вероятность падения котировок акций в условиях медвежьего рынка.

Опционы

Непростой финансовый инструмент, дающий возможность каждому активному трейдеру ставить суммы на спрогнозированное изменение котировок. Биржевые игроки, торгующие опционами, продают или покупают объект права на приобретение либо реализацию акций, валютных пар, криптовалют по фиксированной стоимости перед установленной датой.

Грамотное исполнение стратегий активного инвестирования может позволять вкладчикам усиливать портфели. Это способствует заработку больших денег, однако, при условии отсутствующих ошибок. В ином случае неправильно выбранный опцион даст существенную просадку торгового депозита.

Поэтому в работу опционы рекомендуется брать исключительно активным инвесторам с большим опытом. Необходима практическая и психологическая готовность принимать рискованные решения.

ETF (биржевые фонды) 

Удобный для начинающих вкладчиков инструмент. Это некоторый аналог российских паевых инвестиционных фондов (ПИФов), где при активном инвестировании покупается пай структурной единицы, состоящей из акций нескольких компаний.

Но биржевые фонды имеют более расширенную структуру и для них разрешены многократные сделки покупки/продажи в ходе торговой сессии. Эта особенность делает ETF оптимальным инструментом, чтобы зарабатывать на активных инвестициях. Многими трейдерами данная специфика успешно реализуется.

В большом количестве ETF отслеживаются отрасли либо рыночные индексы. Вкладчики здесь могут подбирать для работы конкретные рыночные сектора. Есть инвесторы, которые пользуются кредитным плечом, из-за чего стоимости их активов в несколько раз больше задействованного капитала.

При успешных исходах данная тактика приумножает доход. Разумеется, для биржевых фондов, как и для паевых инвестиционных фондов, назначается комиссионный сбор, взимаемый управляющими. Такой аспект иногда негативно сказывается на прибыли в активном трейдинге.

Активы товарно-сырьевого рынка

Не совсем идеальный вариант для активного инвестирования, хотя некоторые финансовые инструменты здесь вполне пригодны. Например, успеха вкладчики добиваются на операциях с пшеницей, природным газом, кукурузой либо нефтью.

На сырьевых товарах активное инвестирование вполне удается, ведь будущие ценовые тенденции могут показывать хорошую динамику. Кроме того, активы товарно-сырьевого рынка используются для хеджирования рисков, включая инфляцию.

Преимущества активного инвестирования

Определенно способы с применением динамичных вложений имеют ряд немаловажных плюсов. Основные преимущества активного инвестирования представлены тремя моментами:

Значительный профит в потенциале

Грамотные активные инвесторы имеют первостепенную задачу, состоящую в переигрывании фондового рынка.

Фактически это значит получение большего дохода на поднимающемся рынке и минимизация потерь на падающем. В последнем случае желательной альтернативой будет продолжение заработка. 

Опытные вкладчики способны заполучать солидные прибыли, но активные инвесторы без знаний и навыков начнут фиксировать крупные убытки.

Существенная эластичность стратегий

Невзирая на способ управления капиталом (самостоятельный или через управляющего), активному инвестированию присуще свойство приличной гибкости 

Оно более выражено, чем у пассивного инвестирования. К примеру, возможен быстрый перевод средств в необходимые экономические сектора.

Также оперативно перенаправляются деньги в актуальные типы вложений. Все определяет текущая финансовая конъюнктура.

Масса инвестиционных перспектив

Так, многие участники рынка, являющиеся приверженцами пассивного инвестирования, в работе задействуют немного финансовых инструментов.

Обычно это ETF либо варианты паевых инвестиционных фондов. Биржевые игроки при активном трейдинге находят в портфелях место даже для акций, опционов, товарных активов.

Данная тактика раскрывает возможности в реализации сложных стратегий заработка на инвестициях. Аккуратное их исполнение дает зачастую весьма немалый профит.

Недостатки активных инвестиций

Невозможно в финансовом мире обойтись без негативных аспектов. Поэтому специалистами выделены некоторые недостатки активных инвестиций. Важнейшими здесь являются несколько минусов.

Высокий уровень потенциального риска

У активных инвесторов работа насыщена разными опасностями — не так, как в практике пассивного инвестирования.

Из-за большого риска происходит некоторая компенсация существенного дохода. К примеру, при активном инвестировании участник рынка закрывает позицию на перспективных акциях непосредственно перед бычьим трендом. Или он делает вложения в активы перед обрушением их котировок.

Здесь в одном сценарии упускается внушительная прибыль, а в другом — получается угроза потери капитала. Таких рисков еще немало.

Заметное увеличение затрат

Для стратегий активного инвестирования характерна ощутимо большая стоимость, нежели в способах пассивных вложений. Менеджеры в сфере динамичных операций берут комиссионные сборы, составляющие некоторый процент от финансовых инструментов.

Если даже производится самостоятельное управление портфелем, то приходится все равно выплачивать много брокерских сборов. Они взимаются на каждой стадии перевода средств в рынок, а также вывода денег из его границ.

Требуется больше работать

В процессе активного инвестирования вкладчики затрачивают значительные усилия. Нужно прослеживать рыночные, деловые и экономические новости, а также много часов уделять анализу и оценке стратегических тактик.

Данное время можно посвящать иным занятиям — семья, досуг и прочие. Главное, что подобные трудозатраты необязательно дадут зарабатывать на активных инвестициях.

Зачем людьми выбираются активные инвестиции?

Причины, лежащие в основе выбора активных инвестиций, очень многообразны. Каждый вкладчик находит свои аргументы, но базовые моменты остаются идентичными:

• Имеется желание с большей самостоятельностью управлять личными средствами
• Есть сложности либо присутствует страх доверия инвестиционным консультантам
• Наскучивает тактика долгосрочного инвестирования из-за ее однообразия и постности
• Появляется интерес к увеличению заработка на инвестициях или учащению получения небольших выгод
• Благодаря активным инвестициям, трейдеры и спекулянты расширяют возможности на различных финансовых рынках

Это лишь некоторые причины. В работе активными инвесторами выполняется постоянное слежение за ситуациями на Форексе, фондовом рынке, товарно-сырьевых биржах. Они обязательно прослеживают новостные публикации.

При возникновении подходящих случаев эти вкладчики быстро переводят денежные потоки в наиболее выгодные активы. Наступление форс-мажорных обстоятельств они пережидают в защитных финансовых инструментах.

Когда появляются признаки роста какой-то кампании, специалисты, практикующие активное инвестирование, оперативно перемещают деньги в ее акции. Во время эффективной реализации стратегий данный тип вкладчиков сохраняет собственные деньги либо зарабатывает большие состояния.

Заключение

Активное инвестирование представляет собой эффективный вариант прибыльной деятельности. Однако новичкам стартовать с него в своей профессиональной карьере не стоит из-за множества специфических и непростых моментов.

Хотя стремиться к освоению стратегий активного инвестирования все же стоит. Ведь, невзирая на сложности и ряд недостатков, здесь имеются значительные перспективы, которые для вкладчиков выражаются, прежде всего, в солидном профите.